唐朝末年，一名不会武功但精通易容术的江湖骗子“游鸾”，被迫假扮已死的武林盟主，去查清盟主死亡的真相。
武林盟主沈惊鸿在闭关时离奇暴毙，尸体七窍流血，疑似中毒。若消息传出，武林必将大乱，邪教“幽冥教”势必趁虚而入。沈惊鸿的师弟徐伯庸做了一个大胆的决定：找来江湖上以易容术闻名的骗子“游鸾”——一个擅长模仿他人言行但手无缚鸡之力的女子——让她假扮沈惊鸿，在七日后的武林大会上稳住各派掌门，同时暗中调查真凶。游鸾被迫接下这个任务，她戴着沈惊鸿的“人皮面具”，模仿他的神态、口音甚至武功招式（只是摆样子），与各大门派的掌门周旋。她发现每个人都可能杀人：觊觎盟主之位的师弟徐伯庸、暗恋沈惊鸿的峨眉师太、曾被沈惊鸿废掉武功的魔教余孽、甚至沈惊鸿的亲生女儿。游鸾用骗子的思维去破解这场“武林第一奇案”：她设计了一出“引蛇出洞”的戏码，在武林大会的夜晚，让“沈惊鸿”的鬼魂出现在每个人面前。真凶在惊慌中暴露，而游鸾也在过程中明白了什么是真正的“侠”——不是武功，而是选择。最终她将真相公之于众，然后撕下人皮面具，消失于江湖。
低武设定下的高智商武侠片，堪称“唐朝版《非常嫌疑犯》”。游鸾这个角色充满了反英雄的魅力，她不会武功，却用骗术和心理学玩弄整个武林于股掌之间。最后的反转让人拍案叫绝，而她对“侠”的重新定义更是升华了整部影片。强烈推荐给看腻了飞来飞去特效的武侠迷。
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