威尼斯狂欢节最后一天，一名落魄贵族发现死去多年的父亲可能以另一张面具的身份，仍活在城中。
威尼斯，狂欢节的尾声。年轻的丹尼尔在整理父亲遗物时，发现一张从未见过的面具和一封密信，信中暗示父亲当年并非死于海难，而是主动“消失”，换了一张面具和身份活在威尼斯。丹尼尔戴着父亲留下的面具混入狂欢节人群，开始全城寻父。他遇到了自称认识父亲的神秘女郎、当年父亲生意的合伙人、以及一名总是戴着全脸面具跟踪他的老人。在狂欢节最后一夜的假面舞会上，三个戴着一模一样面具的人同时出现。丹尼尔必须用父亲教他的方式——眼神和呼吸——认出真正的父亲。
每一帧都像威尼斯画派油画，面具下的微表情表演堪称教科书级别。悬疑感保持得极好，直到最后一刻才揭开谁才是真正的父亲。对“面具即人生”的隐喻探讨，使其不止于寻亲故事，更有哲学深度。
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