骑士拜恩被狼人咬伤后，在月圆之夜变成怪物，而他必须在下一次月圆前找到解药。
13世纪，骑士拜恩在森林里被一只巨狼咬伤。伤口无法愈合，每到月圆，他会变成狼人，失去理智屠杀村民。拜恩被教会通缉，逃往北方的女巫聚居地寻找解药。女巫告诉他：解药是“初咬者”的心脏。拜恩回到森林找到巨狼，发现它是他的亲兄弟，因嫉妒被父母偏爱而诅咒拜恩。拜恩杀死兄弟，挖出心脏制成解药服下，诅咒解除，但他永远忘不了月圆的杀孽，选择孤独流浪。
中世纪背景的狼人片，黑暗且悲伤。狼人变形的特效采用实拍化妆，质感远胜CG。兄弟相残的真相揭开时，悲剧感达到顶峰。
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